Obligacje przychodowe

Obligacje przychodowe to idealna alternatywa dla JST, które planują dużą inwestycję lecz wskaźnik z art. 243 uofp nie pozwala na sfinansowanie jej tradycyjnym kredytem czy obligacjami.

Dla kogo?

Obligacje przychodowe to idealny instrument dla tych jednostek samorządu terytorialnego, które:

• zamierzają wykonać inwestycję, która będzie przynosić przychód a minimalne jej koszty to 10 mln złotych;
• planują tak dużą inwestycję lecz wskaźnik z art. 243 uofp nie pozwala na dodatkowe zadłużenie;
• nie chcą prowadzić projektu w ramach PPP (bez względu na przyczyny).

Czego mogą Państwo oczekiwać?

W ramach współpracy całkowicie przejmujemy ciężar zabiegania o pozyskanie środków. Efekty usługi mogą być następujące:

• Opracowanie analizy zdolności kredytowej:
  • wyznaczenie wysokości emisji obligacji przychodowych;
  • wyznaczenie bezpiecznych granic zadłużenia;
  • wyznaczenie optymalnego ekonomicznie okresu spłaty zobowiązania;
  • analiza wpływu na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych;
• Przygotowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji przychodowych;
• Przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami organu stanowiącego bądź nadzorczego wraz z prezentacją założeń programu emisji oraz wyjaśnieniem całego procesu;
• Sporządzenie wniosku o opinię RIO;
• Organizacja konkursu (sporządzenie SIWZ) lub przeprowadzenie negocjacji - zaproszenie potencjalnych agentów emisji obligacji przychodowych, prowadzenie postępowania, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień;
• Opiniowanie ofert, opracowanie protokołów, wybór agenta emisji obligacji przychodowych;
• Opiniowanie umowy z agentem emisji.

Dlaczego warto wybrać obligacje przychodowe?

• Obligacje przychodowe nie wliczają się do wskaźnika obsługi zadłużenia!
• Pozwalają na finansowanie projektów inwestycyjnych z przyszłych dodatkowych przychodów uzyskanych w konsekwencji przeprowadzonej inwestycji!
• Nie stosuje się przy nich Prawa Zamówień Publicznych!
• Mają niski koszt pozyskania kapitału! (możliwe wynegocjowanie marży w granicach 1%!)

Kontakt ekspercki

Hubert Goska

Główny ekonomista

61 880 11 10 (nowy nr)
h.goska@curulis.pl